FPコンサルオフィス株式会社

ブログ

資産形成をしていく上で心掛けておくこととして

持論ですが、もともと富裕層ではない私たちが資産形成・資産運用を行っていくにあたり、まずは守るべき資産を構築してからでなければそれらはうまくいかないと思っています。 なぜなら、お金に関することは性格やメンタルが大きく影響す

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儲け話、きれいなパンフレットなどに気をつけよう

きれいなパンフレットやセミナー会場に騙されないように 注意喚起です。投資をすすめるセミナーはきれいな会場で行われていることが多いです。投資をすすめる業者がつくっているパンフレット等はきれいなものが多いです。それらは金融事

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断定的判断の提供が常態化しているセルサイド  

投資をすすめるセールスパーソンにはデタラメ人間が多すぎる 先日、お客様から次のようなお問い合わせがありました。「●●証券会社の営業マンから10年で7%ほどまわるので投資信託へ、と言われたがどうなのでしょうか?」皆さんはど

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生命保険プランは「営業担当者」によって大きく異なる   

生命保険のプランは設計する人が誰かによって異なる 皆さんは生命保険を次のどこから加入されていますか?・生命保険会社(直接)・生命保険代理店(保険ショップ)・生命保険募集人(営業パーソン)・生命保険会社以外の金融機関経由

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